得益于对AI领域热门企业Anthropic PBC的投资，黑石集团旗下面向富裕人士的私募股权基金5月取得了有史以来最强劲的月度业绩。
一封致投资者信函显示，黑石私募股权策略基金（简称BXPE）的Class I份额在5月实现了4.3%的净回报，今年以来的涨幅达到11.4%。BXPE在第二季度投入超过25亿美元，其中包括对Anthropic的追加投资以及对支付处理商Stripe的押注。
尽管近年来私募股权行业面临压力，但黑石在信中指出，杠杆收购和IPO市场的长期低迷状态正开始缓解。
黑石在信中表示：“我们看到投资退出环境正在改善，IPO活动有所增加”，其中包括SpaceX的IPO，“我们预计这将支持BXPE投资组合中的资产变现。”
对于另类资产管理公司而言，私人财富已成为备受追捧的资金来源。黑石是该领域最大的参与者之一，旗下各类基金管理着超过3100亿美元的此类资产。与机构投资者相比，个人投资者可能更不稳定，也更厌恶风险。今年，由于担心对易受AI冲击软件公司的风险敞口，黑石旗下的零售私募信贷基金遭遇了赎回请求激增的情况。
黑石总裁Jon Gray上个月在一次金融会议上表示，围绕私募信贷市场的“噪音”一直很大，并且“人们低估了我们正在构建的这一财富管理业务的力量”。
黑石面向富裕投资者的私募股权基金具有投资灵活性，可将其净资产价值的约30%投资于那些未必适合面向机构资金的独立交易。这种灵活性使其既能押注AI也能投资于希望长期持有的资产。
BXPE在AI领域的重磅投资对象Anthropic在5月估值达到9650亿美元，而Stripe则在今年早些时候的一项员工要约收购中达到了1590亿美元的估值。BXPE还投资了Anthropic的竞争对手OpenAI以及AI基础设施公司CoreWeave Inc．，并在埃隆·马斯克旗下的SpaceX启动大规模IPO之前购入了该公司的股份。
根据信函内容，自2024年成立以来，BXPE的Class I份额已实现19.1%的回报率。
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责任编辑：丁文武
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